La faille a été ouverte, mais Stiles n'apparaît pas avec Scott, Lydia et Malia. Au lieu de cela, il est transporté dans sa Jeep. C'est logique parce qu'il a un lien si fort avec lui. Les trois autres rencontrent Liam, qui leur dit qu'ils sont les seuls qui restent à Beacon Hills. Mais Liam a vu quelque chose d'étrange à l'hôpital et à l'école, demandant à Scott de venir avec lui pour le voir. Scott dit aux filles de rester sur place au cas où Stiles apparaîtrait. Lydia n'écoute pas, disant qu'elle sait que Stiles est de retour et qu'il ne les chercherait pas dans le bunker.

La gare est apparue à Beacon Hills. Scott et Liam sont accueillis par Douglas et Parrish. Douglas leur dit qu'il comble le fossé entre les mondes et qu'une fois terminé, la chasse sera à lui. Scott et Liam se battent avec les deux, et c'est alors que Stiles apparaît. Il frappe Douglas puis aide les deux autres à éteindre les flammes de Parrish et à le ramener à lui-même. Ils fuient alors que les cavaliers apparaissent.



Stiles a compris que la seule façon de sauver Beacon Hills est de détourner le train qui arrive. S'ils peuvent trouver le commutateur, ils peuvent gagner. Mais la chasse va leur faciliter la tâche. Liam se rend à la gare pour trouver Corey, tandis que Scott et Stiles se dirigent vers l'aiguilleur. Douglas et la chasse continuent d'intervenir et de séparer Scott et Stiles. Ils se retrouvent à l'école et c'est là que Stiles trouve Lydia.

Mais ils ne sont pas seuls lors de leurs heureuses retrouvailles. Claudia apparaît, puis se transforme en Rider. Lydia dit à Stiles que Claudia a été conjurée par la douleur de son père. Stiles et Lydia essaient de la combattre, mais elle est trop puissante. Noé apparaît et déclare fermement que sa femme est morte. Il lui tire dessus pendant que Lydia pousse un cri de banshee et Claudia est vaincue.

Dans la gare, Malia renoue avec Peter et l'appelle enfin papa. Liam rencontre Mason et Hayden. Ils peuvent entendre la voix de Corey alors qu'il annonce l'arrivée imminente du train. Ils le trouvent dans la salle de contrôle et il est littéralement branché sur le système. S'ils l'enlèvent avant que le train ne puisse être détourné, alors Beacon Hills est perdu. Corey leur dit d'attendre, même s'il souffre beaucoup.

Scott arrive au commutateur, mais Douglas et toute une série de Riders sont là. Il dit qu'il fera tout ce qu'il peut pour les arrêter. C'est alors que Theo arrive en disant que Scott a un sac derrière lui. Malia et Peter se présentent (Malia annonçant que Theo n'est en fait pas membre de la meute). Ils se battent et Scott parvient à se rendre à l'aiguilleur alors que le train fonce vers eux. Il le déplace juste à temps. Au poste, Mason débranche Corey. Et Beacon Hills est sauvé !

Les Riders rangent leurs armes et commencent à partir, ce qui ne fait pas plaisir à Douglas. Il essaie de les contrôler, mais cela ne va pas bien. Ils le transforment en Rider. Donc, à la fin, il a réalisé son souhait de faire partie de la chasse après tout.

Ce fut une grande finale de mi-saison remplie de tant d'émotions à cause de toutes les retrouvailles. C'était si bon d'avoir Stiles de retour en action. Il apporte définitivement la comédie au spectacle. Cet épisode a également semblé bien conclure tout. Les seniors de Team Wolf ont fini l'école et n'ont qu'à marcher jusqu'à la scène (Malia doit passer par l'école d'été), et ils se préparent tous pour l'université. Scott et Stiles partent ensemble dans la Jeep et ignorent même le scanner de la police qu'il y a un corps dans les bois. Ils sont tous heureux.

Mais il reste encore dix épisodes jusqu'au final de la série pour que le bonheur ne dure pas trop longtemps.